Banque Nationale
Spécialiste en Planification Patrimoniale
Job Description
Impactez des situations de planification patrimoniale en tant que spécialiste. Cette position vous place au cœur des enjeux en offrant des conseils clairs à des clients à valeur nette élevée.
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous serez responsable d'accompagner une clientèle fortunée dans des circonstances successorales complexes. Votre rôle consistera à formuler des recommandations en fonction de leurs réalités et besoins. Vous contribuerez également à l’évolution des pratiques au sein de l'organisation et coacherez les conseillers afin de garantir un service de qualité.
Key Responsibilities:
• Agir en tant que référence en planification patrimoniale
• Analyser les situations financières et juridiques des clients
• Produire des rapports de planification successorale
• Collaborer avec des experts en patrimoine et fiscalité
• Former et développer les compétences des conseillers
Requirements:
...
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous serez responsable d'accompagner une clientèle fortunée dans des circonstances successorales complexes. Votre rôle consistera à formuler des recommandations en fonction de leurs réalités et besoins. Vous contribuerez également à l’évolution des pratiques au sein de l'organisation et coacherez les conseillers afin de garantir un service de qualité.
Key Responsibilities:
• Agir en tant que référence en planification patrimoniale
• Analyser les situations financières et juridiques des clients
• Produire des rapports de planification successorale
• Collaborer avec des experts en patrimoine et fiscalité
• Former et développer les compétences des conseillers
Requirements:
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