Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC

Title: Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC

La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la préparation et la présentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d’un million de dollars d’actifs à investir.

Principales responsabilités

• Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia:
• Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financière complexes.
• S’occuper en tout ou en partie de la modélisation dans le logiciel NaviPlan.
• Répondre à des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite.
• Créer des tableaux de référence à l’aide des calculatrices NaviPlan.
• Offrir un accompagnement dans la présentation de plans financiers.
• Tr...