Patrimonial A

Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

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Misión:

Brindar asesoría patrimonial integral a clientes del segmento asignado, generando una experiencia de servicio de alta calidad que impulse la fidelización, el crecimiento del patrimonio administrado y la atracción de nuevos clientes, asegurando el cumplimiento regulatorio y los objetivos comerciales del negocio.

Responsabilidades:

• Asesorar y acompañar a los clientes de cartera asignada, para fortalecer el relacionamiento, fidelización y crecimiento de la cartera de clientes en No. y AUMs.
• Garantizar la atención a las neces...