Unit Corporation
Consultant en sécurité financière - Basé à Ottawa
Job Description
Rejoignez Financière SISIP en tant que consultant en sécurité financière à Ottawa. Ce rôle combine les meilleures pratiques en assurance vie avec les conseils financiers pour assurer la santé financière des clients.
Ce conseiller/ère est responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés tout en participant activement à des présentations dans les unités militaires. Il doit établir des relations durables avec les clients tout en garantissant le respect des normes de planification opérationnelle.
Key Responsibilities: • Présenter des solutions financières aux membres des FAC • Élaborer et gérer des plans opérationnels • Renforcer les relations avec des partenaires stratégiques • Analyser et répondre aux besoins financiers des clients • Suivre les portefeuilles en respectant les règlements
Requirements: • Diplôme en affaires ou domaine connexe • PQAP requis et permis d'assurance vie • Formation en valeurs mobilières souhaitée • Certification CFP ou d...
Ce conseiller/ère est responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés tout en participant activement à des présentations dans les unités militaires. Il doit établir des relations durables avec les clients tout en garantissant le respect des normes de planification opérationnelle.
Key Responsibilities: • Présenter des solutions financières aux membres des FAC • Élaborer et gérer des plans opérationnels • Renforcer les relations avec des partenaires stratégiques • Analyser et répondre aux besoins financiers des clients • Suivre les portefeuilles en respectant les règlements
Requirements: • Diplôme en affaires ou domaine connexe • PQAP requis et permis d'assurance vie • Formation en valeurs mobilières souhaitée • Certification CFP ou d...