Consultant en sécurité financière - Basé à Ottawa

Rejoignez Financière SISIP en tant que consultant en sécurité financière à Ottawa. Ce rôle combine les meilleures pratiques en assurance vie avec les conseils financiers pour assurer la santé financière des clients.
Ce conseiller/ère est responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés tout en participant activement à des présentations dans les unités militaires. Il doit établir des relations durables avec les clients tout en garantissant le respect des normes de planification opérationnelle.
Key Responsibilities:
• Présenter des solutions financières aux membres des FAC
• Élaborer et gérer des plans opérationnels
• Renforcer les relations avec des partenaires stratégiques
• Analyser et répondre aux besoins financiers des clients
• Suivre les portefeuilles en respectant les règlements
Requirements:
• Diplôme en affaires ou domaine connexe
• PQAP requis et permis d'assurance vie
• Formation en valeurs mobilières souhaitée
• Certification...