Conseiller(ère) en sécurité financière, assurance vie/fonds de placements

LE RÔLE Le/La conseiller(ère) en sécurité financière, assurance vie, et en fonds de placements financier élabore un plan opérationnel personnel afin de bien gérer les relations avec les clients et les partenaires existants en vue de faire passer les clients à un état de sécurité et de santé financières. Vous ferez le suivi des comptes des clients afin de veiller à ce que les relations soient bien gérées, que des mesures préventives soient maintenues, et que les activités respectent les exigences de services établies. Vous dressez et gérez le plan opérationnel et établir des stratégies et des buts, y compris des activités de développement d'affaires et d'établissements de partenariats ainsi que des campagnes de marketing en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés.

Vous vous rendrez dans les bases, les escadres, et les unités pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de clients ...