CIVA Solutions ressources humaines
Conseiller·ère en finances personnelles
Job Description
Job Description
En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en finances personnelles chez l’un de nos clients, une institution financière reconnue pour son approche humaine et son engagement envers ses membres.
Votre rôle ?
Développer et maintenir des relations d’affaires durables avec les membres et clients, en les accompagnant dans leurs décisions financières et en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs.
Vos principales responsabilités :
- Analyser les besoins financiers des membres et recommander des solutions en placement, financement et protection.
- Assurer la gestion complète de la relation client, effectuer les suivis nécessaires et veiller à la qualité du service offert.
- Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratique...