Conseiller principal en planification financière

Présence : Hybride

Catégorie d’emploi : Professionnel sénior

Type de contrat : Permanent

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des planifications financières complètes. La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de planification financière avancée, fiscalité et succession.

Responsabilités

• Devenir une des références en planification financière au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada
• Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, réaliser des planifications financières adaptées aux besoins...