Conseiller financier/conseillère financière

Description de l'entreprise

Entreprise de services financiers et de conseils en fiscalité, en imposition des particuliers et entreprises.

Description de l’offre d’emploi

Groupe Financier HEL est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en accompagnement financier pour soutenir une clientèle de particuliers dans la compréhension et la définition de leur situation financière. Ce rôle est strictement axé sur l’analyse, l’orientation et l’accompagnement dans la réalisation des objectifs, sans vente directe de produits financiers et sans obligation de détention de permis délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Vous agirez comme personne ressource de confiance, aidant les clients à clarifier leurs objectifs financiers et à mieux comprendre les options qui s’offrent à eux, tout en travaillant en étroite collaboration avec des professionnels qualifiés (comptables, fiscalistes, planificateurs financiers, conseillers autorisés).

Langues

• Français parlé et écrit - ...