Job Description
Intégrez la Gestion de patrimoine TD comme conseiller en planification financière pour clients fortunés à Québec. Apportez vos connaissances en gestion de patrimoine pour des solutions de grande valeur.
En tant que planificateur au service des clients à valeur nette élevée, vous serez responsable de collaborer avec les conseillers pour développer et mettre en œuvre des stratégies de planification optimale. Ce rôle implique la préparation de plans détaillés et l’identification d’opportunités, tout en fournissant un service de qualité supérieure. Avec plus de 10 ans d'expertise et une compréhension profonde des enjeux fiscaux, vous jouerez un rôle clé au sein de l’équipe.
Key Responsibilities:
• Développer des relations avec les conseillers de TD
• Créer des plans patrimoniaux basés sur les besoins des clients
• Réaliser des recherches pour couvrir la fiscalité et la planification successorale
• Identifier et suivre des pistes commerciales proactives
• Évaluer et ren...
En tant que planificateur au service des clients à valeur nette élevée, vous serez responsable de collaborer avec les conseillers pour développer et mettre en œuvre des stratégies de planification optimale. Ce rôle implique la préparation de plans détaillés et l’identification d’opportunités, tout en fournissant un service de qualité supérieure. Avec plus de 10 ans d'expertise et une compréhension profonde des enjeux fiscaux, vous jouerez un rôle clé au sein de l’équipe.
Key Responsibilities:
• Développer des relations avec les conseillers de TD
• Créer des plans patrimoniaux basés sur les besoins des clients
• Réaliser des recherches pour couvrir la fiscalité et la planification successorale
• Identifier et suivre des pistes commerciales proactives
• Évaluer et ren...