Desjardins
Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior
Job Description
Intégrez le groupe de gestion de patrimoine en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior. Vous serez chargé de conseiller une solide clientèle sur des stratégies financières adaptées.
Dans ce poste à Signature Service Group Caisses, votre expérience sera cruciale pour développer des relations d'affaires avec une clientèle exigeante. Vous implémenterez l'approche 360 en offrant des conseils d'expert en matière d'investissement. Ce rôle nécessite d'excellentes compétences interpersonnelles et un engagement envers les besoins des clients pour assurer un service personnalisé.
Key Responsibilities:
• Gérer des relations d'affaires avec des clients haut de gamme
• Conseiller en matière de placements et d'investissements
• Élaborer des stratégies financières ciblées pour chaque client
• Définir et mettre en œuvre des plans d'action pour atteindre les ventes
• Suivre activement les évolutions et tendances du marché
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Dans ce poste à Signature Service Group Caisses, votre expérience sera cruciale pour développer des relations d'affaires avec une clientèle exigeante. Vous implémenterez l'approche 360 en offrant des conseils d'expert en matière d'investissement. Ce rôle nécessite d'excellentes compétences interpersonnelles et un engagement envers les besoins des clients pour assurer un service personnalisé.
Key Responsibilities:
• Gérer des relations d'affaires avec des clients haut de gamme
• Conseiller en matière de placements et d'investissements
• Élaborer des stratégies financières ciblées pour chaque client
• Définir et mettre en œuvre des plans d'action pour atteindre les ventes
• Suivre activement les évolutions et tendances du marché
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