Raymond James Financial
Assistant Gestion de Patrimoine Raymond James
Job Description
Recherchez une carrière stimulante en tant qu'Assistant Gestion de Patrimoine chez Raymond James. Ce rôle clé allie service à la clientèle et compétences administratives avancées dans un environnement de travail flexible.
En tant qu’assistant, vous serez responsable de la gestion des relations avec les clients, de la préparation de documents et du suivi des opérations financières. Vous devez faire preuve de professionnalisme et d’une grande capacité d’adaptation pour réussir dans ce poste dynamique.
Key Responsibilities:
• Élaborer des rapports financiers quotidiens et mensuels
• Gérer les attentes des clients à travers un service proactif
• Suivre les demandes et assurer la liaison avec les clients
• Mettre à jour tous les dossiers et agendas des conseillers
• Réaliser des tâches administratives de bureau quotidiennes
Requirements:
• Diplôme d'études supérieures requis
• Inscription auprès des autorités comme représentant en placement
• Compétences ava...
En tant qu’assistant, vous serez responsable de la gestion des relations avec les clients, de la préparation de documents et du suivi des opérations financières. Vous devez faire preuve de professionnalisme et d’une grande capacité d’adaptation pour réussir dans ce poste dynamique.
Key Responsibilities:
• Élaborer des rapports financiers quotidiens et mensuels
• Gérer les attentes des clients à travers un service proactif
• Suivre les demandes et assurer la liaison avec les clients
• Mettre à jour tous les dossiers et agendas des conseillers
• Réaliser des tâches administratives de bureau quotidiennes
Requirements:
• Diplôme d'études supérieures requis
• Inscription auprès des autorités comme représentant en placement
• Compétences ava...