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Assessor de Investimentos
Job Description
*ASSESSOR DE INVESTIMENTOS - MESA DIGITAL*
Prestar assessoria a carteira de clientes do escritório (pessoa física e jurídica) clientes até 300mil de custódia;
Atendimento de clientes via mensagens, telefone e videoconferência;
Preservar o patrimônio dos nossos clientes e cuidar das pessoas;
Prospecção de novos valores financeiros de atuais clientes;
Entender o perfil de investimento, objetivos, sonhos, medos e tolerância a risco;
Realizar acompanhamento das carteiras de investimento, propor alterações no portfólio para melhor adequação ao perfil dos clientes;
Construir e manter relacionamento de longo prazo com a carteira de clientes;
Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos;
Ser referência em ecossistemas de soluções financeiras;
Manter-se por dentro do mercado e do cenário econômico no âmbito nacional e global;
Oferecer um atendimento exclusivo e de excelência;
Participar de treinamentos ...
Prestar assessoria a carteira de clientes do escritório (pessoa física e jurídica) clientes até 300mil de custódia;
Atendimento de clientes via mensagens, telefone e videoconferência;
Preservar o patrimônio dos nossos clientes e cuidar das pessoas;
Prospecção de novos valores financeiros de atuais clientes;
Entender o perfil de investimento, objetivos, sonhos, medos e tolerância a risco;
Realizar acompanhamento das carteiras de investimento, propor alterações no portfólio para melhor adequação ao perfil dos clientes;
Construir e manter relacionamento de longo prazo com a carteira de clientes;
Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos;
Ser referência em ecossistemas de soluções financeiras;
Manter-se por dentro do mercado e do cenário econômico no âmbito nacional e global;
Oferecer um atendimento exclusivo e de excelência;
Participar de treinamentos ...