Assessor de investimentos

Descrição da geral:

Estamos em busca de um(a) Profissional Financeiro com certificação CPA-10 ou CPA-20 para atuar no suporte e atendimento a clientes, análise de perfil de investidor, e distribuição de produtos financeiros. O(a) profissional ideal tem perfil analítico, boa comunicação e experiência no setor bancário ou de investimentos.

Responsabilidades:

• Prestar atendimento e suporte técnico/consultivo a clientes pessoa física e jurídica;
• Realizar análises de perfil de investidor (suitability) e apoiar na recomendação de produtos financeiros;
• Comercializar produtos como CDB, LCI/LCA, fundos de investimento, previdência, entre outros;
• Apoiar a área comercial no processo de prospecção e fidelização de clientes;
• Atualizar cadastros, monitorar prazos e garantir conformidade com as normas da ANBIMA e do BACEN;
• Acompanhar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de investimentos. ...