Asesor Financiero

En el puesto de Asesor financiero en Prospera+ te encargarás de acompañar a las personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y elaborarás planes de acción personalizados. Realizarás seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presentarás alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente. Colaborarás con otros equipos de la empresa para ofrecer un servicio integral y mantendrás un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones. Es un puesto a tiempo completo, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en Zapopan, JAL, combinando días presenciales con algunos días de trabajo desde casa.

Responsabilidades

• Analizar la situación económica de cada cliente.
• Definir objetivos financieros.
• Elaborar planes de acción personalizados. ...