Asesor Financiero

Descripción del puesto

Asesor financiero en Prospera+. Acompaña a personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Analiza la situación económica de cada cliente, define objetivos financieros y elabora planes de acción personalizados. Realiza seguimiento periódico, propone ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presenta alternativas de inversión y productos financieros con claridad y transparencia. Colabora con otros equipos para ofrecer un servicio integral y mantiene un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones. Puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida: principalmente en Zapopan, JAL, combinando días presenciales con trabajo desde casa.

Responsabilidades

• Analizar la situación económica de cada cliente.
• Definir objetivos financieros y elaborar planes de acción personalizados.
• Realizar seguimiento periódico y proponer ajustes según cambios en el merc...