Analista Patrimonial | Nova Lima – MG

A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais organizados, responsáveis e com boa comunicação para atuar como Analista Patrimonial, apoiando diretamente a execução e o acompanhamento de estruturas patrimoniais de clientes da empresa. A posição é indicada para quem gosta de organização, processos, contato com clientes e deseja se desenvolver, na prática, em consultoria patrimonial aplicada a pessoas, famílias e empresas.

Responsabilidades

• Apoiar diagnósticos patrimoniais e a organização das informações dos clientes.
• Coletar, conferir e organizar documentos conforme padrões internos e exigências da Receita Federal.
• Acompanhar prazos, etapas e entregas de projetos de holdings patrimoniais.
• Participar de reuniões consultivas, online e presenciais, quando necessário.
• Atualizar clientes sobre o andamento dos processos de forma clara e profissional.
• Atuar em conjunto com o time técnico para c...