SFL Gestion de patrimoine
Adjoint(e) administratif(ve)
Job Description
* Le féminin est utilisé afin d’alléger le texte
Groupe Financier Tritium Inc. est un cabinet de services financiers indépendant offrant des solutions personnalisées en matière de planification financière, d’épargne, d’assurances et de placements. Notre mission est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers dans un climat de confiance et de professionnalisme.
Description du poste
Sous la supervision des conseillers, l’adjointe administrative joue un rôle clé dans le soutien aux opérations quotidiennes du cabinet. Elle veille à la bonne organisation des dossiers clients, à la coordination administrative et à la qualité du service à la clientèle.
Principales responsabilités
• Accueillir les clients et répondre aux appels téléphoniques et courriels
• Préparer, corriger et classer la documentation liée aux dossiers clients (formulaires, mandats, T2033, etc.)
• Assurer la mise à jour et le suivi des dossiers dans les systèmes...
Groupe Financier Tritium Inc. est un cabinet de services financiers indépendant offrant des solutions personnalisées en matière de planification financière, d’épargne, d’assurances et de placements. Notre mission est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers dans un climat de confiance et de professionnalisme.
Description du poste
Sous la supervision des conseillers, l’adjointe administrative joue un rôle clé dans le soutien aux opérations quotidiennes du cabinet. Elle veille à la bonne organisation des dossiers clients, à la coordination administrative et à la qualité du service à la clientèle.
Principales responsabilités
• Accueillir les clients et répondre aux appels téléphoniques et courriels
• Préparer, corriger et classer la documentation liée aux dossiers clients (formulaires, mandats, T2033, etc.)
• Assurer la mise à jour et le suivi des dossiers dans les systèmes...